Guides og vejledninger
Integrationer

Forbind Powersolution CRM med Dinero

Tilgængelig med Professional-planen og opefter. Se planer og priser

Emner: CRM, Indstillinger, Integration, Tilbud, Regnskab

Varighed: 5 minutter

Forbind Powersolution CRM med Dinero for at synkronisere udvalgte kunde-, produkt- og tilbudsdata mellem de to systemer.

Før du går i gang

For at forbinde Dinero med Powersolution CRM skal du bruge en API-token fra din Dinero-konto. Sørg for at have den klar, inden du går i gang med opsætningen.

Sådan opretter du en API-token i Dinero

Sikkerhed og databeskyttelse

Powersolution CRM bruger Dineros officielle API til sikker synkronisering af de data, som integrationen har adgang til. Adgangen gives gennem Dineros godkendte loginproces og er begrænset til de tilladelser, der er nødvendige for integrationen.

Integrationen opretter ikke direkte forbindelse til Dineros database og kræver ikke SQL-adgang. Kun understøttede kunde- og regnskabsdata synkroniseres via den godkendte API-forbindelse, og adgangen til Dinero-synkroniseringen er begrænset til autoriserede brugere.

Forbind Powersolution CRM med Dinero

Start med at forbinde din Dinero-konto med Powersolution CRM.

  1. Log ind på Powersolution CRM med din administratorkonto.
  2. Åbn Indstillinger.
  3. Vælg Integrationer
  4. Find Dinero på listen over tilgængelige integrationer.
  5. Klik på Opret forbindelse for at starte forbindelsen.

Du bliver sendt videre til Dinero, hvor du skal godkende forbindelsen.

  1. Log ind på din Dinero-konto.
  2. Gennemgå de tilladelser, som Powersolution CRM anmoder om.
  3. Klik på Acceptér for at godkende forbindelsen.
Selecting Integrations from the Settings dropdown menu.

Godkendelsen kan omfatte tilladelser til:

  • Adgang til data
  • Adgang til konto
  • Adgang uden forudgående login

Når godkendelsen er gennemført, bliver du sendt tilbage til Powersolution CRM.

Konfigurer synkroniseringen

Når Dinero er forbundet, skal du vælge den virksomhed og de data, du vil synkronisere.

  1. Vælg den Dinero-virksomhed, du ønsker at synkronisere med Powersolution CRM.
  2. Sørg for, at du har valgt den korrekte virksomhed, før du fortsætter.
  3. Klik på Forbind konto
Selecting the account to synchronize with the CRM.

Vælg hvilke data du ønsker at synkronisere mellem Powersolution CRM og Dinero.

  1. Vælg produkter for at synkronisere produktoplysninger.
  2. Vælg Kunder for at synkronisere kundeoplysninger.
  3. Vælg Tilbud for at synkronisere tilbudsoplysninger
  4. Klik på Synkroniser for at starte synkroniseringen.

Bemærk: Kunder skal være valgt, før tilbud kan synkroniseres.

Selecting the items to synchronize, including products, clients, and offers.

Se resultatet af synkroniseringen

Når synkroniseringen er gennemført, viser Powersolution CRM en oversigt over resultatet.

Gennemse følgende oplysninger for hver synkroniseret datatype:

  • Oprettet — Nye poster oprettet under synkroniseringen.
  • Opdateret — Eksisterende poster, der blev opdateret.
  • Springet over — Poster, der ikke blev synkroniseret.
Completed synchronization showing a summary of created, skipped, and updated items.

Gennemgå resultaterne for at bekræfte, at de forventede data blev synkroniseret korrekt.

Gennemgå forbindelses- og synkroniseringsindstillinger

Når Dinero er forbundet, kan du til enhver tid gennemgå forbindelsen og synkroniseringsindstillingerne.

Oversigten over forbindelser inkluderer:

  • Forbindelsesstatus
  • Forbundet konto
  • Tilslutningsdato
  • Næste synkronisering
  • Synkronisering i realtid
  • Godkend igen

Brug Godkend igen hvis du har brug for at forbinde en anden Dinero-konto.

Dinero-integrationen er nu forbundet og konfigureret!

Du kan til enhver tid vende tilbage til Indstillinger → Integrationer → Dinero for at gennemse din forbindelse eller opdatere synkroniseringsindstillingerne.